Трансформация ИИС

С 2024 года появился новый вид ИИС-3, он объединяет в себе налоговые вычеты ИИС-1 и ИИС-2. Те, у кого открыты старые ИИС есть возможность трансформировать в ИИС-3.

При трансформации ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3 срок владения будет засчитан.

С 10 декабря 2024 года можно подать заявление о трансформации ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3.. Порядок подачи заявления утвержден Приказом ФНС России от 31.10.2024 № ЕД-7-11/983@/
Как трансформировать ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3.
1. Нужно подписать документы о трансформации старых типов ИИС в ИИС-3 у брокера.
2. Уведомить ФНС о трансформации.

Заявление о трансформации утверждено Приказом ФНС России от 31.10.2024 № ЕД-7-11/983@/ приложение №1. Форма КНД 1150143.
Заявление достаточно простое в заполнении.
Необходимо заполнить данные налогоплательщика.

Данные о договоре ИИС и брокере.

Заявление можно подать:
1. онлайн через личный кабинет налогоплательщика;
2. в бумажном виде лично в налоговом органе;
3. отправить почтой ценным письмом с описью.
Проще и легче подать заявление в личном кабинете налогоплательщика. Но пока такой формы нет.
Срок подачи заявления продлен до 1 февраля 2025 года. (Письмо ФНС России от 26.11.2024 № БС-4-11/13467@).
Я думаю провести трансформацию ИИС-1 в ИИС-3, так я смогу воспользоваться налоговыми льготами как внесенный денежные средства, так и на прибыль, полученную на ИИС.

Планируете трансформировать старый ИИС в ИИС-3?