Продолжаем разбираться в дивидендах. Сегодня посмотрим, как компании, которые входят в ТОП-10 индекса Московской биржи платили дивиденды на протяжении последних 5 лет.
Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Что нам здесь может быть интересно? За последние 5 лет наш фондовый рынок столкнулся с двумя мощными кризисами. Первый – это пандемия коронавируса в 2020 году и начало СВО в феврале 2022 года. Нас волнует, что произошло с котировками самых больших компаний в нашем индексе и как они справлялись с задачей по выплате дивидендов.

Переходим к компаниям, распределенные по весу в индексе от большего к меньшему на сегодняшний день.

🛢️ Лукойл (LKOH)
Рост котировок (2019-2024): 6 193 – 6 927 (рост +11,8%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 259 руб (ДД 5%)

2021 – 877 руб (ДД 13,4%)

2022 – 694 руб (ДД 17%)

2023 – 945 руб (ДД 14%)

2024 – 1012 руб (ДД 14,6%)

Дивидендами получено: 3 787 руб, средняя доходность 12,8%.

🏦 Сбербанк (SBER)
Рост котировок (2019-2024): 239 – 254 (рост +6,2%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 18,7 руб (ДД 8,2%)

2021 – 18,7 руб (ДД 5,8%)

2022 – 0 руб (ДД 0,0%)

2023 – 25 руб (ДД 10,5%)

2024 – 33,3 руб (ДД 10,5%)

Дивидендами получено: 95,7 руб, средняя доходность 7,0%.

🏭 Газпром (GAZP)
Рост котировок (2019-2024): 250 – 132 (рост -47,2%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 15,24 руб (ДД 7,87%)

2021 – 12,55 руб (ДД 4,27%)

2022 – 51,03 руб (ДД 26,15%)

2023 – 0 руб (ДД 0,0%)

2024 – 0 руб (ДД 0,0%)

Дивидендами получено: 78,8 руб, средняя доходность 7,6%.

🛢️ Татнефть-ао (TATN)
Рост котировок (2019-2024): 770 – 583 (рост -24,2%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 22,24 руб (ДД 4,3%)

2021 – 42,64 руб (ДД 8,5%)

2022 – 67,2 руб (ДД 19,3%)

2023 – 87,88 руб (ДД 12,4%)

2024 – 98,54 руб (ДД 16,9%)

Дивидендами получено: 318,5 руб, средняя доходность 12,3%.

🏭 ГМК Норникель (GMKN)
Рост котировок (2019-2024): 176 – 112 (рост -36,3%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 1180 руб (ДД 5,0%)

2021 – 1021 руб (ДД 3,7%)

2022 – 2689 руб (ДД 12,0%)

2023 – 915 руб (ДД 5,3%)

2024 – 0 руб (ДД 0,0%)

Дивидендами получено: 5805 руб, средняя доходность 5,2%.

📱 Яндекс (YDEX)
Рост котировок (2019-2024): 2318 – 3693 (рост +59,3%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 0 руб (ДД 0,0%)

2021 – 0 руб (ДД 0,0%)

2022 – 0 руб (ДД 0,0%)

2023 – 0 руб (ДД 0,0%)

2024 – 80 руб (ДД 1,9%)

Дивидендами получено: 80 рублей.

🏦 ТКС Холдинг (TCSG)
Рост котировок (2019-2024): 1272 – 2524 (рост +98,4%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 64,7 руб (ДД 2,7%)

2021 – 0 руб (ДД 0,0%)

2022 – 0 руб (ДД 0,0%)

2023 – 0 руб (ДД 0,0%)

2024 – 92,5 руб (ДД 3,7%)

Дивидендами получено: 157,2 рублей.

🏭 НОВАТЭК (NVTK)
Рост котировок (2019-2024): 1330 – 902 (рост -32,1%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 29,9 руб (ДД 2,8%)

2021 – 51,4 руб (ДД 3,1%)

2022 – 88,8 руб (ДД 8,6%)

2023 – 95,1 руб (ДД 6,5%)

2024 – 79,6 руб (ДД 6,8%)

Дивидендами получено: 344 руб, средняя доходность 5,5%.

🌟 Полюс (PLZL)
Рост котировок (2019-2024): 7130 – 14152 (рост +98,4%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 484,9 руб (ДД 2,7%)

2021 – 654,6 руб (ДД 4,6%)

2022 – 0 руб (ДД 0,0%)

2023 – 0 руб (ДД 0,0%)

2024 – 1301,8 руб (ДД 9,1%)

Дивидендами получено: 2441 руб, средняя доходность 3,2%.

🛢️ Сургутнефтегаз-ао (SNGS)
Рост котировок (2019-2024): 46 – 25 (рост -45,6%)

Дивиденды за последние 5 лет:

2020 – 0,65 руб (ДД 1,7%)

2021 – 0,7 руб (ДД 2,0%)

2022 – 0,8 руб (ДД 3,2%)

2023 – 0,8 руб (ДД 2,7%)

2024 – 0,85 руб (ДД 3,0%)

Дивидендами получено: 3,8 руб, средняя доходность 2,5%.

Заключение

Лишь половина компаний выросла с 2019 года, кто-то значительно, кто-то не очень. По дивидендным выплатам на мой взгляд, хороши лишь Лукойл, Сбербанк и Татнефть, у остальных кошмар, у Новатэка стабильные, но небольшие дивиденды.

Новая эпоха у ТКС Холдинг и Яндекса после переезда в Россию. Газпром, он и в Африке Газпром.

Стоит ли слепо копировать индекс или инвестировать через БПИФ, дело каждого, но доля первой десятки занимает 67% от всего индекс Мосбиржи. На этом первая часть закончена, ждите следующую.

Если посмотреть на графики акций наших компаний, то это просто какие-то американские горки, и если залетать на всю котлету, то вам либо сильно повезет, либо сильно нет. Регулярные покупки на равных промежутках времени сглаживают волатильность акций на длительном промежутке времени и в итоге, средняя цена оказывается приемлемой.

📌 Еще из интересного:

😏ТОП-8 закредитованных компаний, обходим стороной

🚀 ТОП-10 компаний, которые платят даже в кризис

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.