Сентябрьская волатильность продолжается, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, но картина вырисовывается с каждым разом всё отчётливее. Его размер составляет ровно 1,4 млн рублей.

Предыдущий срез был 15 сентября.

Акции занимают 29,7% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 октября, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 38,8%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5 млн — уже почти.

Изменения в портфеле акций во второй половине сентября такие:

Интер РАО — 1 000 акций
Алроса — 50 акций
НЛМК — 50 акций
Газпром нефть — 15 акций
Яндекс — 1 акция
Магнит — 1 акция
Татнефть-ап — 20 акций
Северсталь — 10 акций

Все покупки сентября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов.

По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс. Собственно, подтянул их. Интер РАО, Алроса, НЛМК тоже отстают, так что их тоже решил подтянуть, в итоге более равномерно стало по портфелю в целом.

Третья корзина в моменте максимально близка к целевым значениям, остальные нет. В октябре хочу снова повысить доли тех акций, которые сильнее отстают. В первую очередь это Новатэк, Совкомбанк, Северсталь и Яндекс. Также отстают Роснефть, Татнефть, Магнит и ГПН. Будет видно, на что хватит бюджета. На всё точно не хватит.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях
Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Остальные 60% биржевого портфеля
Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.