Коллеги, сегодня поговорим об основных принципах в целом, при отборе бумаг в свой портфель.


Перед тем как приступить к инвестированию в акции, важно провести тщательное исследование и изучить несколько ключевых аспектов. Это поможет вам принимать обоснованные решения и минимизировать риски. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, которые стоит изучить перед покупкой акций.
1. Финансовое состояние компании: Прежде всего, важно изучить финансовые показатели компании, такие как выручка, прибыль, долги, оборотные средства и т.д. Это поможет вам понять, насколько стабильна и прибыльна компания, и спрогнозировать ее будущие результаты.
Существует несколько способов определить финансовое состояние компании:

Анализ финансовой отчетности:

Бухгалтерский баланс: Дает представление об активах, обязательствах и собственном капитале компании на определенную дату.
Отчет о прибылях и убытках: Показывает доходы и расходы компании за определенный период времени.
Отчет о движении денежных средств: Показывает, откуда компания получает и куда тратит деньги.
Отчет о собственном капитале: Показывает изменения в собственном капитале компании за определенный период времени.
Расчет финансовых коэффициентов:

Коэффициенты ликвидности: Оценивают способность компании погашать свои краткосрочные обязательства.
Коэффициенты рентабельности: Оценивают эффективность работы компании.
Коэффициенты финансовой устойчивости: Оценивают способность компании выдерживать долгосрочные обязательства.
Сравнительный анализ:

Сравните показатели компании с показателями ее отраслевых конкурентов.
Сравните показатели компании с ее собственными показателями за прошлые периоды.
Использование кредитных рейтингов:

Кредитные рейтинги присваиваются компаниям независимыми рейтинговыми агентствами и отражают их способность выполнять свои долговые обязательства.
Новости и другие источники информации:

Следите за новостями компании и ее отрасли.
Читайте аналитические отчеты о компании.
Посетите сайт компании и ознакомьтесь с ее годовым отчетом.
Важно:

Для получения полной картины финансового состояния компании необходимо использовать несколько источников информации.
Финансовое состояние компании может меняться со временем, поэтому важно регулярно проводить анализ.
Анализ финансового состояния компании является сложной задачей, и для его проведения может потребоваться помощь финансового специалиста.

2. Управление и стратегия: Изучите команду управления компании, их опыт и стратегию развития. Понимание того, как компания планирует достичь своих целей, поможет вам оценить ее потенциал для роста.

Изучение управления и стратегии компании может быть полезно как для начинающих специалистов, так и для опытных руководителей.

Существует несколько способов определить, какой стратегии развития придерживается компания:

Анализ корпоративных документов:

Годовой отчет: В годовом отчете компании обычно содержится информация о ее миссии, видении, ценностях и стратегических целях.
Отчеты о стратегическом планировании: Некоторые компании публикуют отдельные отчеты о стратегическом планировании, в которых более подробно описывается их стратегия развития.
Презентации для инвесторов: Компании часто проводят презентации для инвесторов, в которых они рассказывают о своей стратегии развития.

Изучение новостей и статей:

Следите за новостями и статьями о компании, чтобы узнать о ее последних инициативах и планах.
Обратите внимание на то, какие продукты или услуги компания разрабатывает, на какие рынки она выходит и какие партнерские отношения она заключает.

Анализ конкурентов:

Сравните стратегию компании с ее основными конкурентами.
Это может помочь вам понять, как компания позиционирует себя на рынке и какие конкурентные преимущества она пытается получить.

Контакт с представителями компании (по возможности):

Посетите сайт компании и посмотрите, есть ли там раздел, посвященный ее стратегии развития.
Вы также можете попробовать связаться с представителями компании напрямую и задать им вопросы о ее стратегии.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам понять стратегию развития компании:

Обратите внимание на то, как компания использует свои ресурсы.
Во что она инвестирует? Какие активы она продает?
Как компания управляет своими финансами?
Как компания позиционирует себя на рынке?
Каковы долгосрочные цели компании?

Помните:

Стратегия развития компании может со временем меняться.
Важно провести тщательный анализ, чтобы получить полное представление о стратегии компании.

3. Дивиденды и капитализация: Посмотрите на историю выплат дивидендов компанией и ее капитализацию. Дивиденды могут быть важным источником дохода для инвесторов, а капитализация позволяет оценить размер компании и ее стоимость на рынке.

Дивиденды - это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами.

Капитализация - это рыночная стоимость компании, которая рассчитывается путем умножения количества акций компании на ее текущую цену акции.

Вот несколько способов изучить дивиденды и капитализацию компании:

Анализ финансовой отчетности:

Бухгалтерский баланс: Показывает общую сумму активов и обязательств компании на определенную дату.
Отчет о прибылях и убытках: Показывает доходы и расходы компании за определенный период времени.
Отчет о движении денежных средств: Показывает, откуда компания получает и куда тратит деньги.
Использование финансовых сайтов:

Существует множество финансовых сайтов, которые предоставляют информацию о дивидендах и капитализации компаний.
На этих сайтах вы можете найти исторические данные о дивидендах, прогнозы будущих дивидендов и информацию о коэффициенте выплаты дивидендов компании.

Чтение новостей и отчетов:

Следите за новостями и отчетами, связанными с компаниями, которые вас интересуют.
Это может помочь вам узнать о любых изменениях в их дивидендной политике или капитализации.

Консультация с финансово-грамотным консультантом:

Финансовый консультант может помочь вам разобраться в тонкостях дивидендов и капитализации и дать вам индивидуальные рекомендации.
4. Анализ ценных бумаг: Проведите анализ ценных бумаг компании, чтобы определить, являются ли ее акции переоцененными или недооцененными. Рассмотрите такие показатели, как P/E (цена/прибыль), P/B (цена/книжная стоимость) и другие.

Анализ ценных бумаг - это процесс оценки их текущей и будущей стоимости. Он помогает инвесторам принимать обоснованные решения о покупке, продаже или удержании акций, облигаций или других ценных бумаг.

Существует два основных типа анализа ценных бумаг:

Фундаментальный анализ: фокусируется на оценке внутренней стоимости компании, изучая ее финансовые показатели, перспективы роста и другие факторы, влияющие на ее долгосрочную стоимость.

Технический анализ: использует исторические данные о ценах и объемах торгов для прогнозирования будущих движений цен на ценные бумаги.

И наше направление анализа приложения эффективного объёма (АПЭО) .

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для проведения полного анализа ценных бумаг:

Определите свои инвестиционные цели:

Чего вы хотите добиться, инвестируя в ценные бумаги?
Каков ваш временной горизонт?
Какую степень риска вы готовы принять?

Исследуйте компанию:

Изучите финансовую отчетность компании, включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств.
Проанализируйте руководящую команду компании, ее продукты или услуги и конкурентную среду.
Оцените перспективы роста компании и ее потенциал для достижения прибыли.

Проанализируйте ценную бумагу:

Изучите исторические данные о ценах и объемах торгов для ценной бумаги.
Используйте наш метод анализа для выявления закономерностей и прогнозирования будущих движений цен.
Рассчитайте ключевые финансовые показатели, такие как коэффициент P/E, коэффициент рентабельности активов и коэффициент долга к собственному капиталу, чтобы оценить относительную стоимость ценной бумаги.

Сравните ценную бумагу с другими инвестиционными возможностями:

Сравните доходность, риск и ликвидность ценной бумаги с другими акциями, облигациями или инвестиционными фондами.
Выберите те ценные бумаги, которые наилучшим образом соответствуют вашим инвестиционным целям и терпимости к риску.

Сделайте свой прогноз:

На основе вашего анализа сделайте прогноз о будущей стоимости ценной бумаги.
Примите решение о покупке, продаже или удержании ценной бумаги.

Помните:

Анализ ценных бумаг - это сложный процесс, который требует времени и усилий.
Не существует гарантии, что вы сможете точно предсказать будущие движения цен на ценные бумаги.
Важно провести тщательный анализ и диверсифицировать свой портфель, чтобы снизить риски.

5. Необходимо отбирать в свой портфель, не популярные компании, которые производят какой-либо товар, нельзя отбирать компании производящие воздух...

Изучив все эти аспекты, вы сможете принимать обоснованные решения при покупке акций и увеличить вероятность успешных инвестиций. Помните, что инвестирование всегда связано с риском, поэтому важно быть готовым к возможным колебаниям на рынке и диверсифицировать свой портфель для снижения рисков.

Если понравилась статья СТАВЬ 👍 и напиши комментарий о том, как ты отбираешь бумаги в свой портфель!

Переходи в телеграмм
https://t.me/kvaziden