ПАО «Совкомбанк» (далее – Совкомбанк, Банк, а вместе с дочерними обществами – Группа), диверсифицированная и быстрорастущая российская финансовая группа, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (далее – IPO, Предложение) с листингом на Московской бирже.


В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций Банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений.
Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.
Предварительные параметры Предложения

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х Р/Е 2023 года, без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
В рамках IPO Банк планирует привлечь 10 млрд рублей.
Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
Никто из действующих акционеров Банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров Банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов Банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.
Цена IPO будет установлена решением Наблюдательного совета Банка по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 1 декабря 2023 года, и завершится 14 декабря 2023 года.
К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера Предложения.
Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней после завершения IPO.
В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).
Ожидается, что старт торгов акциями Банка начнется 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции были включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.
Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.
Эмиссионные документы и дополнительная информация раскрыты на сайте Группы и в регуляторной ленте новостей.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев:«За 20 лет Совкомбанк вырос из небольшого регионального банка с одним отделением в одну из крупнейших и самых динамичных финансовых групп России с активами более двух трлн рублей и присутствием в тысяче городов России.

Совкомбанк – это прежде всего история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России. Важное конкурентное преимущество Совкомбанка – наши ключевые акционеры принимают непосредственное участие в операционном управлении бизнесом. Вовлеченность акционеров повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство.

IPO – закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок».

Сильные стороны Группы

Совкомбанк – универсальный системно значимый банк, входящий в топ-10 банков по размеру активов с долей рынка ~1,6%. Банк присутствует во всех ключевых сегментах финансового бизнеса – от традиционного розничного банкинга и корпоративно-инвестиционного бизнеса до национальной системы лояльности «Халва», страхования, лизинга и факторинга.

Среднегодовой темп роста акционерного капитала – 31% на протяжении 10 лет
За 10 лет акционерный капитал[1] Группы вырос в 17 раз. Данный рост обеспечен высокой прибыльностью на всех этапах экономических циклов: средний ROE Банка за последние 10 лет[2] составил 36%.

Банк добивается таких показателей благодаря диверсифицированной бизнес-модели, оптимальному управлению рисками, а также за счет лучшего клиентского сервиса.

Лучший сервис
Количество розничных клиентов Группы увеличилось с конца 2020 года на 75% – до 15 млн человек по состоянию на 30 июня 2023 года. При этом индекс NPS (Net Promoter Score), показывающий, насколько клиент готов рекомендовать Банк своему окружению, составил 47% на 31 декабря 2022 года при среднем уровне 30% по российским банкам. Четыре года подряд (с 2019 по 2022 год) Группа занимала 1-е место в народном рейтинге banki.ru (итоги 2023 года будут подведены в начале 2024 года).

Омниканальная модель привлечения клиентов Банка объединяет третью по величине розничную сеть asset-light банковских офисов и современную цифровую платформу с мобильным приложением, веб-сайтом и кол-центром.

Предпринимательская культура
Важным отличием Группы от крупных конкурентов является то, что Совкомбанком и его подразделениями руководят основные акционеры, большая часть состояния которых состоит из вложений в Банк. Такая организация повышает гибкость и скорость принятия всех ключевых решений, а также положительно сказывается на управлении рисками Группы.

В Группе поддерживается дух предпринимательства с системой ключевых показателей эффективности, в рамках которой каждый руководитель развивает свой операционный сегмент как собственный отдельный бизнес.

Разумный подход к рискам
Диверсификация бизнеса позволяет Группе поддерживать высокую гибкость своей бизнес-модели, эффективно используя синергии, возникающие между различными сегментами банковского бизнеса, и оперативно адаптироваться к изменениям внешней бизнес-среды, сохраняя при этом фокус на росте и высокой доходности.

На 30 июня 2023 года 61% розничного кредитного портфеля Группы составляли обеспеченные кредиты – высокая доля залоговых кредитов обуславливает важное конкурентное преимущество Группы перед прочими банками, концентрирующимися на более рискованном необеспеченном кредитовании.

В корпоративном бизнесе Группа специализируется на кредитовании крупнейших российских корпораций, уровень потерь по кредитам которых на протяжении многих лет близок к нулю, а также на обеспеченном кредитовании компаний в сегментах среднего и малого бизнеса с качественным финансовым профилем и низким уровнем потерь.

Доказанный опыт запуска новых прибыльных продуктов и направлений
Группа сочетает стабильные, устоявшиеся продукты, доказавшие свою эффективность, и новые высокорентабельные и перспективные направления бизнеса. Знаковые продукты Группы включают карту рассрочки «Халва» (на 30 июня 2023 года 5 млн активных держателей карт «Халва» могли покупать товары и оплачивать услуги в 270 тыс. магазинах-партнерах в России), цифровую платформу электронных закупок, услуги сопровождения сделок по выпуску облигаций. Новые высокорентабельные и быстрорастущие направления небанковского бизнеса представлены страхованием, факторингом и лизингом.

Непревзойденный опыт на рынке M&A
Группа обладает уникальной экспертизой в области M&A, позволяющей эффективно дополнять органический рост приобретениями сторонних бизнесов и экспертизы в наиболее перспективных направлениях финансового сектора. За последние 10 лет Группа успешно реализовала 25 сделок M&A, многие их которых послужили фундаментом для запуска новых продуктов и выхода Группы в новые сегменты банковского бизнеса.

[1] Под акционерным капиталом в настоящем пункте понимается капитал согласно консолидированной отчетности Группы по МСФО на дату завершения соответствующего отчетного периода, исключая бессрочный субординированный долг.

[2] Используется показатель по итогам 10,5 финансового года – с 31 декабря 2013 года по 30 июня 2023 года.