План перевыполнен: IPO Европлана прошло с многократной переподпиской. Сегодня открывается новая страница в истории компании – Европлан стал публичным. IPO вызвало значительный интерес со стороны инвесторов: спрос многократно превысил предложение, а сделка стала одной из крупнейших на российском рынке акционерного капитала за последние годы. Перейдем к итогам предложения:
🟠 Цена IPO – 875 рублей за акцию, верхняя граница ценового диапазона. На момент начала торгов наша рыночная капитализация составит 105 млрд рублей;
🟠 Free-float составит 12,5%;
🟠 Доля институциональных инвесторов – около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц – порядка 57%;
🟠 Для инвесторов-физических лиц акции распределялись следующим образом: • при сумме заявок на одного инвестора от 100 000 рублей – аллокация около 4,4% • при сумме заявок до 100 000 рублей включительно – не менее пяти акций • заявки общим объемом пять и менее акций удовлетворялись полностью
🟠 Заявки, поданные сотрудниками Европлана, нашим ключевым активом, удовлетворялись в полном объеме;
🟠 Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов;
🟠 Акции были включены в первый уровень листинга Московской Биржи;