«ДИАСОФТ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (IPO) АКЦИЙ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
01.02.2024

ПАО «Диасофт» (далее – «Диасофт», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в феврале 2024 года.

Ожидается, что основную часть Предложения составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании. При этом для достижения более значимого размера IPO и последующей ликвидности действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им Акций. По результатам IPO доля Акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.

Предполагается, что привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит реализовать эффективную программу мотивации сотрудников Компании, повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров и создать ликвидность Акций на Московской Бирже.

Планируется, что в случае проведения IPO, Компания и действующие акционеры Компании примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Компания ожидает привлечь широкий круг инвесторов, включая институциональных инвесторов, клиентов частных банков и розничных инвесторов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Основные сведения о «Диасофт»
Лидерские позиции Компании обеспечиваются широким комплексом предлагаемых программных продуктов, построенных на базе собственной среды разработки, и отмеченных международными премиями и наградами в сфере IT. Устойчивая бизнес-модель с высокой долей возобновляемых платежей обеспечивает формирование стабильных денежных потоков. Компания обладает обширной клиентской базой из более 150 организаций – лидеров финансового рынка, в том числе 8 из топ-10 крупнейших финансовых институтов РФ. За 2022 год реализовано более 300 проектов по внедрению программных продуктов собственной разработки в рамках перехода на импортонезависимые решения и цифровой трансформации для клиентов.

Ключевые конкурентные преимущества Компании:

Архитектурные решения – покомпонентная поставка решений, возможность быстрой замены только тех решений, которые нужны бизнесу.

Переход на новые стандарты IT-индустрии – применение современных технологий, которые помогают решать задачи импортозамещения и цифровой трансформации.

Широкое функциональное покрытие – максимальное покрытие предметных областей автоматизации.


Абсолютный лидер в разработке программного обеспечения для финансового сектора с продуктами, признанными на международном уровне

Компания является признанным лидером на рынке разработки программного обеспечения для финансового сектора. Согласно данным индустриального отчета Strategy Partners, по результатам 2022 года Компания занимает лидирующие позиции с 24% долей рынка в денежном выражении (12% у ближайшего конкурента).

В наиболее востребованных сегментах рынка, составляющих 77% от общего объема, доли Компании также занимают лидирующие позиции: 42% «Учет и отчетность»; 38% «Операционная деятельность (Core Banking)»; 30% «Цифровые решения»; 27% «Страхование»; 21% «Финансовые рынки».

Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) и является лидирующим разработчиком по количеству продуктов в реестре отечественного программного обеспечения со 196 зарегистрированными решениями.

Высокотехнологичные продукты, которые разрабатывает Компания регулярно отмечаются крупнейшими международными экспертами в сфере IT: Gartner, IDC, Celent, Forrester, Omdia и другими.

Крупный целевой рынок программного обеспечения с существенным потенциалом роста за счет импортозамещения иностранных разработчиков

Компания работает на крупном и фундаментально растущем рынке корпоративного и системного программного обеспечения – согласно индустриальному отчету Strategy Partners, целевой рынок Компании достигнет 202,5 млрд руб. в 2028 году, продемонстрировав рост относительно 2023 года (101 млрд руб.) более чем в два раза.

В настоящий момент на рынке проходит этап структурной трансформации, вызванной одномоментным уходом зарубежных производителей программного обеспечения, который создал дополнительное окно возможностей для развития российских разработчиков, поддерживающих новые стандарты IТ-индустрии. Компания является одним из бенефициаров этих структурных процессов.

Полный текст на сайте диасофт