ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций компании с листингом на Московской бирже:

· Делимобиль является прибыльным эффективным бизнесом с высоким потенциалом развития на активно растущем рынке каршеринга.

Предварительные параметры Предложения:

· листинг и начало торгов Акциями ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России;

· ожидается, что основную часть Предложения составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании. Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели;

· ожидается, что по результатам IPO доля Акций Компании в свободном обращении (free-float) может составить до 10%;

· в рамках Предложения существующий единственный акционер Компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать находящиеся в обращении Акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста;

· сразу после IPO Компания примет на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций самой Компанией, её контролирующими лицами и акционером, на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;

· Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Основные сведения о Делимобиле

Делимобиль является крупнейшим каршерингом в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Основанная в 2015 году, компания стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк Компании насчитывает более 24,2 тысячи машин. Собственная ИТ-платформа и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать безупречный клиентский сервис и способствуют росту эффективности бизнеса.

Каршеринг – динамично развивающийся рынок с высоким потенциалом долгосрочного роста

· Рынок совместной мобильности в России, куда можно отнести каршеринг, кикшеринг (прокат самокатов) и велошеринг, по данным аналитического исследования Б1, растёт быстрее рынка такси и классической аренды авто и может достичь порядка 350 миллиардов рублей к 2028 году, основной драйвер развития – каршеринг, который в ближайшие пять лет, вероятно, удвоится по размеру парка и составит 136 тыс. автомобилей. Рынок услуг каршеринга в РФ может расти со среднегодовыми темпами на уровне 40% в период с 2023 по 2028 год и достичь 235 миллиардов рублей к 2028 году.

· Основные драйверы роста рынка каршеринга в России – снижение спроса на личные авто на фоне роста стоимости их покупки и владения, увеличение стоимости автокредитов, повышение тарифов такси и рост популярности модели шеринга, которая обеспечивает сопоставимый уровень удобства при более низких затратах потребителей.

· Предполагается, что доля каршеринга в общем объёме спроса на разные виды мобильности (без учета общественного транспорта) будет расти и может увеличиться до 15% к 2028 году с 3,7% по итогам 2023 года, – как более универсальный формат передвижения, подходящий, в том числе, для междугородних поездок.

· В 2023 году Москва, по данным Б1, являлась мировым лидером по размеру каршеринг-автопарка, который на конец третьего квартала 2023 года составлял около 29 тыс. авто, ближайшие по этому показателю города – Токио (25 тыс.), Пекин (17 тыс.). Таким образом, Россия – крупнейший мировой рынок каршеринга. При этом по уровню проникновения, исчисляемому в автомобилях на 1 тыс. человек, Москва отстает от некоторых городов Европы, что говорит о сохранении потенциала развития даже в таких крупных городах как Москва и Санкт-Петербург, которые сохранят за собой роль лидеров российского рынка каршеринга.

Делимобиль – лидирующий игрок, который определяет развитие отрасли каршеринга в стране

· Делимобиль по оценке Б1 является обладателем крупнейшего автопарка в России – 24,2 тыс. машин на конец сентября 2023 года и лидирует на рынке по количеству поездок как в России в целом с долей 40%, так в и Москве, где занимает 50%.

· Лидирующие позиции Делимобиля на рынке подтверждает обширная клиентская база – более 9,3 млн зарегистрированных пользователей на конец сентября 2023 года. Приложение Делимобиля является лидером по количеству скачиваний среди российских игроков рынка каршеринга.

· Крупнейший в отрасли парк автомобилей, позволяет обеспечить максимальный уровень доступности автомобилей, что наряду с продвинутой технологической платформой и широкой и гибкой тарифной сеткой позволяет Делимобилю обеспечивать своим пользователям безупречный клиентский опыт.

· Сочетание высокого уровня доступности парка с качественным клиентским сервисом создаёт мощный сетевой эффект и обеспечивает высокий потенциал дальнейшего роста – расширение автопарка позволяет обеспечить высокую доступность авто для клиентов, что способствует росту удовлетворённости пользователей и привлекает новых клиентов, позволяет наращивать выручку и инвестировать в новые авто. Размер автопарка и количество пользователей компании с 2020 года выросли в 1,7 раза.

· Компания предлагает клиентам персональное динамическое ценообразование, которое учитывает как внешние факторы – спрос и предложение в локации, наличие свободных машин и пр., так и данные каждого конкретного пользователя – стиль вождения, опыт, частоту совершаемых поездок. Постоянные клиенты, которые водят аккуратно и регулярно пользуются сервисом, получают дополнительные скидки в рамках программы лояльности, что позволяет Компании удерживать и развивать свою аудиторию. Когортный анализ показывает, что уже на второй месяц пользования сервисом средний чек одного пользователя вырастает на 76%, на второй год – на 89%.

· Компания непрерывно развивает и совершенствует собственную технологическую платформу, использует предиктивную аналитику и большие данные во всех ключевых бизнес-процессах и имеет уникальные для российского рынка компетенции по управлению и обслуживанию парка автомобилей, что отражается в росте эффективности бизнеса.

Крупнейший в России парк высококачественных автомобилей

· Компания сегодня управляет крупнейшим в стране каршеринговым автопарком, который насчитывал 24,2 тыс. машин на конец третьего квартала 2023 года, средний возраст машин – 2,8 года. Развитый автопарк позволяет обеспечить высокий уровень доступности авто для пользователей – в среднем, машину можно найти в пределах 5 минут пешей прогулки.

· 95% автопарка составляют самые востребованные среди пользователей машины уровня «эконом» и «комфорт». При этом Делимобиль предлагает своим пользователям и ряд моделей в премиум сегменте, что позволяет решить любые задачи клиента. Порядка 1% автопарка приходится на грузовые авто.

· В 2023 году компания вывела порядка 7 тыс. новых машин на улицы крупных городов, в том числе, новинки крупнейших китайских автопроизводителей – Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5.

Широкая география и высокий потенциал дальнейшего развития

· Преимуществом компании, помимо развитого автопарка и высокого уровня доступности машин, является также самое широкое географическое покрытие среди каршеринговых сервисов в Росси – более 1 млн. кв. км.

· Делимобиль уже присутствует в 10 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Туле, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Тольятти и Ростове-на-Дону. Широкое географическое покрытие позволяет компании не только развивать каршеринг в каждом отдельно взятом городе, привлекая всё новых пользователей, но и предлагать междугородние поездки, максимальная дальность которых составляет 1 200 км.

· Выстроенные процессы расширения автопарка в сочетании с собственными ИТ-решениями и масштабируемой системой технической поддержки и обслуживания авто дают преимущества в расширении географии присутствия. Компания видит потенциал развития каршеринга в городах с населением от 500 тыс. человек и выше – таких в России 36.

Ссылка на полный релиз: invest.delimobil.ru/tpost/nujnlcen11-krupneishii-operator-karsheringa-v-rossi

Есть над чем поразмышлять.

Более подробная информация на сайте: https://invest.delimobil.ru/
Пресс—релиз
Презентация для инвесторов
Проспект ценных бумаг